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事件:《国家网络空间安全战略》发布。12月27日,国家互联网信息办公室发布《国家网络空间安全战略》。发言人表示,《战略》经中央网络安全和信息化领导小组批准,贯彻落实习总书记网络强国战略思想,阐明了中国关于网络空间发展和安全的重大立场和主张,明确了战略方针和主要任务,切实维护国家在网络空间的主权、安全、发展利益,是指导国家网络安全工作的纲领性文件。

网络空间是国家主权“新疆域”。网络主权是一国国家主权在网络空间中的延伸,《战略》的发布也意味着建设与我国网络强国定位相对应的网络空间防护力量步入了高速路。《战略》明确了今后国家在网络空间安全工作上的战略任务,包括坚定捍卫网络空间主权及维护国家安全、保护关键信息基础设施、提升网络空间防护能力、强化网络空间国际合作等9个方面。

加强关键信息基础设施及其重要数据保护是重点也是起点。《战略》明确了关键基础信息设施保护是政府、企业和社会的共同责任,主管、运营单位和组织要按照法律法规、制度标准的要求,采取必要措施保障关键信息基础设施安全,逐步实现先评估后使用。国家关键信息基础设施不仅包括党政机关网络,还包括面向公众提供网络信息服务或支撑能源、通信、金融、交通、公用事业等重要行业运行的信息系统、工控系统等,相关检查工作是下半年以来的重点。类比美国网络安全体系的推进,关键信息基础设施保护是一切的起点,正是2000年时随互联网迅猛发展而猖獗的网络犯罪,倒逼政策出台从关键信息基础设施保护入手,对网络空间秩序加以规范,籍此保护以IT技术创新带动的信息经济发展,这与我国目前所处的情境非常相似。

重视软件安全,加快安全可信产品推广应用,安全企业大有可为。在网络安全基础方面,《战略》要求尽快在核心技术上取得突破,重视软件安全,加快安全可信产品推广应用,发展网络基础设施,丰富网络空间信息内容,并建立完善国家网络安全技术支撑体系。国家“互联网+”行动和大数据战略、建设网络经济、以及对新IT技术创新和应用的推进,都离不开相关网络安全保障。在这样的背景下,国家鼓励网络空间安全企业做大做强,这也是为保障国家网络安全夯实产业基础,未来安全行业公司大有可为。

个人信息保护的相关法规有望进一步落实。国家网信办网络安全协调局局长赵泽良表示,保护个人信息,首先要把有关个人信息保护的法律落实到企业和机构。明年即将正式实施的《网络安全法》也明确,网络运营者应当对其收集的用户信息严格保密,并建立健全用户信息保护制度。未来不管是政府部门、还是机构、企业,对采集和收集到的个人信息的保护加强是必然趋势,相应的安全投入也会加大,利好行业整体生态发展。

投资建议:网络和信息安全是未来在大数据和信息技术核心产业的重要保障。目前行业整体增速在25%以上,我们预计明年政策催化将更为明显,下游如电信、军队等行业安全需求及对IT安全投入将持续增长。此外,新IT趋势下,工控安全、云安全等新需求也将越来越强。目前整体板块对应17年PE估值不到40倍,处于历史低位,看好启明星辰、绿盟科技等龙头企业。

风险提示。短期市场波动风险。