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戴尔通过与英伟达的多年来密切合作关系，使用最新的英伟达GPU以及集成全套CUDA加速工具，为全球企业布局AI技术不可或缺的技术环节——AI训练/推理工作负载，提供强大的GPU加速能力。因此，戴尔与英伟达的深度合作关系确保了硬件和软件最佳集成和性能优化的最优先级。

两大存储巨头——希捷与闪迪也获伯恩斯坦看好

此外，伯恩斯坦的分析师团队同时指出，天量级别的AI推理端算力需求，无疑催生了数据存储需求长期激增，该机构认为希捷(STX.US)与闪迪(SNDK.US)有望被市场视为最大程度受益于存储需求激增的存储产品提供者。

截至周一美股收盘， NAND 闪存领军者闪迪年内股价涨幅高达惊人的500%，提供硬盘(HDD)与 NAND 闪存 / SSD 产品的存储巨头西部数据同期上涨128%，其最大存储竞争对手之一——另一全球硬盘(HDD)龙头希捷科技也录得148%的强劲涨幅。

在全球大型企业与各政府部门纷纷斥巨资布局AI的这股史无前例AI基建狂热浪潮中，与人工智能训练/推理系统密切相关的核心存储芯片需求仍然无比火爆，推动包括HBM存储系统、服务器级别DDR5与企业级SSD在内的美光数据中心业务营收猛增。

随着AI智能体等突破式AI应用工具渗透至全球各行各业带来天量级“AI推理端算力需求”，意味着AI芯片、HBM存储系统、企业级SSD以及高性能网络与电力设备等AI算力基础设施领域需求的未来前景仍将是星辰大海。企业们对于提高效率和降低运营成本的迫切需求，在近期可谓极大力度推进AI应用软件两大核心类别——生成式AI应用与AI智能体的广泛应用，其中AI智能体的出现，意味着人工智能开始从信息辅助工具演变为高度智能化的生产力工具。

以OpenAI Deep Research以及Manus为代表的AI智能体，能够自动化重复性任务、基于无比强大的AI大模型实现大数据分析与汇总，并且提供实时的监控洞察报告以及在极短时间内对极端的复杂情况做出合适决策，从而提升企业经营效率。对于个人学习与工作效率来说，也是基本类似的增效逻辑。AI智能体还能够高效率参与全球各领域大型项目从蓝图规划到落地的全阶段，大幅加快项目进度。

“我们预计数据中心存储将以约23%的复合年增长率持续增长至2030年，HDD和NAND厂商均将大幅受益于AI推理带来的持续激增存储需求。”伯恩斯坦的分析师团队写道。“在[硬盘驱动器]领域，相对稳定的寡头格局应能带来稳健的利润和自由现金流增长，其中在HAMR技术方面领先的希捷处于最佳位置。在NAND方面，随着‘新存储范式’的全面渗透，闪迪应能获得显著的利润增长。”

最后，该机构还就量子计算革命发表独家看法与评论，称美国老牌科技巨头IBM(IBM.US)可能最终成为量子计算领域的行业领袖。“尽管被视为一家走下坡路的传统玩家，但IBM在量子计算创新方面的巨额投入已经开始产生一些回报，正在推动该机构业绩重回增长轨道，”分析师们在一份报告中写道。